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2012至2013年全球空调市场回顾与展望-欧洲

2015/2/8 22:29:24
文章来源:网络

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  2013年,除了德国,欧洲的其他国家经济形势并不理想。由于经济衰退的持续和气温偏低,2013年销售季伊始,空调市场表现平平,不过随着气温的节节攀升,空调的需求量也逐渐增加。

  2013年欧洲房间空调器的市场规模预计为620万台,比2012年的600万台略有上升。但是,商用空调和VRF产品不得不在价格战和乏善可陈的经济局势中苦苦挣扎。2013年,家用柜机的需求量预计为66万台,与上年基本相同。VRF产品的需求量比2012年略有增加,预计增加到10.6万台。

  2013年1月1日,2012/206/EU法案开始生效。该法案执行的是能源相关产品(ErP)2009/125/EC指令的要求,涉及的产品是制冷能力(或无制冷功能产品的加热能力)为12kW以下的房间空调器。这一方案旨在推动环境友好型产品的设计,使产品能耗降到最低,以达到2020年CO2排放量降低20%的目标。

  ErP指令将推动变频产品在欧洲的使用量。与往年相比,2012年变频空调的市场增幅为3%~5%。市场上几乎90%的产品是变频型号。便宜的变频空调在欧洲南部如意大利、法国和西班牙比较受欢迎。

  此外,欧盟委员会、欧洲议会和欧盟理事会草拟了含氟气体法规(F-gasRegulation)。3年前,欧盟委员会已经开始进行针对含氟气体法规的调整。欧洲议会提议将逐步淘汰大部分高全球变暖潜能(GWP)的HFCs制冷剂。目前这三大政府机构正在策划一次会议来讨论这一提案。

  意大利

  2012年,意大利的经济下滑了2.3%。2013年,总体经济形势仍不容乐观,预计还将会下滑0.4%。2012年,空调在商业和住宅市场的渗透率分别为44%和21%。窗式空调的销售量将继续下滑。2012年,窗式空调的销售量为7300台,2013年预计这一数字将降至6400台。窗式空调市场的主导者是意大利厂商OlimpiaSplendid、Argoclima和De’Longi。

  即便2012年出现炎热的夏季,也未能拯救意大利移动空调产业,移动空调销售量从2011年的7.9万台下滑到6万台。预计2013年意大利移动空调的需求量还将继续减少1万台。大部分移动空调噪声较大,是受欢迎程度下降的原因之一。De’Longi和OlimpiaSplendid是意大利主要移动空调供应商。

  意大利分体式空调的销售量也在持续下降,销售量从2011年的100万台下降到2012年的83万台,估计2013年还将有可能下降到72.5万台。其中,一拖一分体式空调的销售量占据市场的四分之三,销售额占据市场的半壁江山。变频空调成为标准型号,占销售量的70%以上。一旦新的能源法令生效,这一数字将有望达到100%。值得一提的是,几乎所有的分体式空调都为冷暖型。

  壁挂式空调成为首选的分体式空调型号(占总量的三分之二)。在意大利分体式空调市场,领先的品牌是大金、三菱电子和松下。这3家供应商的产品占据了市场的四分之三,而且所有的产品都是进口的。

  商用柜机(IndoorPackagedUnit)的销售量从2011年的1700台下降到2012年的1300台,预计未来几年还将保持在这一水平。此类空调一年用于重新装修或替换工程,产品通常在7~50kW之间。开利、特灵、东芝、Climaveneta以及Systemair等是这类空调主要的供应商。意大利市场上,这类产品的25%靠进口。

  2012年,意大利屋顶式空调的市场销售额约为3700万美元,销售量从2011年的3300台下降到2400台,预计2013年将稳定在这一水平。意大利市场上,大部分屋顶式空调功率为2~200kW,主要由美国和意大利品牌瓜分,如Climaveneta、东芝、约克和特灵。

  西班牙

  西班牙的经济持续下滑,并没有改善的迹象。公共开支大幅缩减,很多基础设施工程都被取消,建筑业受到很大影响。一些主要的暖通空调企业被迫关闭或减产。

  西班牙的小型空调(分体式空调和窗式空调)主要从日本、韩国和中国进口。分销商主要是零售店铺而不是负责安装的公司,后者在销售链中的作用已经消失殆尽。目前空调在西班牙商业和住宅市场的渗透率分别为72%和44%,到2016年,预计这两个数字将分别达到75%和47%。

  2012年,西班牙窗式空调和移动空调的市场规模约为1200万美元。窗式空调已经从住宅中淘汰,主要用于工棚等临时居所。2012年,窗式空调的销售量为1400台,品牌包括Daitsu、开利和Airwell等。同年,移动空调的销售量仅略高于2万台,低于2011年的2.6万台。预计2013年这一数据将继续下降,降幅约是600台。西班牙窗式和移动空调市场的领导品牌是De’Longhi、Orbegozo(Sonifer)和OlimpiaSplendid。

  西班牙分体式空调的销售额从2011年的近8.8亿美元下降到2012年的6亿美元,预计2013年将降为5.7亿美元左右。就数量而言,2011年的销售量为72.2万台,2012年为57.3万台,2013年预计为53.9万台。其中,一拖一分体空调占分体式空调市场的70%。用户普遍认为,购买多台一拖一分体空调比购买多联式空调便宜,因此多联式空调让位于小型分体空调成了一种趋势。西班牙分体式空调市场以进口产品为主,品牌主要有松下、大金、富士通将军和三菱电子。

  2012年,西班牙商用柜机和屋顶式空调的市场规模为7200万美元。商用柜机是餐馆和办公室较为青睐的产品,2012年销售量为1.13万台,2013年因为经济复苏较缓慢,销售量上升有限,约为1.17万台,主要应用于替换和再次装修工程。市场领跑品牌主要有Ciatesa、约克、开利和Hitecsa。其中,半数产品为18~50kW,四分之三的产品采用了热泵。

  在西班牙,屋顶式空调的销售量取决于购物中心和影剧院等现有设施的改造。由于在新建项目中并未有更大的斩获,2011年至2012年期间,屋顶式空调销售量下降了近10%,预计2013年将维持这样的水平。其中,四分之三的产品采用热泵,而且大部分产品的功率为30kW以上。当地的供应商有Hitecsa和Ciatesa,不过市场领跑者还是开利、Lennox和约克。

  希腊

  经历了三年的经济衰退,希腊政府对于2013年的经济复苏感到乐观。受益于2012年的酷热天气,空调业尤其是分体式空调的销售明显增长。目前,希腊空调在商业和住宅市场的渗透率分别为55%和48%,预计到2016年,这两个数字将分别达到65%和55%。

  窗式空调几乎失去市场,每年仅有100台左右用于替换。移动空调也不再受到青睐,原因是气候炎热时,移动空调的制冷能力不够,而且一拖一分体式空调价格更低,也易于安装。2012年,希腊市场移动空调销售量为1500台,市场领跑品牌是OlimpiaSplendid、Duracraft和开利。

  希腊分体式空调销售量从2011年开始不断攀升,从22.6万台增长到2012年的31.7万台,市场规模约为2.1亿美元。其中,一拖一分体式空调是主体,多联式空调的市场份额已降至3%以下。带有热泵功能的产品比例不断增长,这是由于近期石油价格的上涨促使终端用户更多地利用热泵在冬季采暖。希腊分体式空调全部依赖进口,主要品牌有富士通将军、Toyotomi、LG和三菱电子。

  商用柜机在希腊没有什么市场,屋顶式空调也没有流行起来,主要原因是它们不太适用于现有的房屋类型。目前该市场规模约为200万美元,并有望继续保持这一规模,主要供应商是开利、Lennox和特灵。

  土耳其

  截止到2013年5月,土耳其房间空调器市场的增幅与2012年同期持平。但是6月份开始的销售季,土耳其空调市场的销售情况一片大好。不过,在南部的安塔利亚(Antalya)和伊兹密尔(Izmir)这些大的市场上,需求量与2012年相比仅仅持平甚至下降。2013年下半年市场是否能复苏,主要依赖天气条件。2013年土耳其房间空调器的需求量预计将比上年下降5%。与此同时,VRF产品的需求量预计将同比上年增长15%。

  目前土耳其空调销量居世界第15位,据分析,这一市场排名有望大步向前。2012年土耳其空调在商业和住宅领域的渗透率分别为42%和30%,预计2016年,这两个数字将分别达到46%和33%。2012年,房间空调器市场中,变频空调的份额为26%,2013年有望达到30%。Arcelik是土耳其房间空调市场最大的厂商,市场份额约为40%。5月份,Arcelik推出了一款采用铝热交换器的家用变频空调,价格比其他型号低5%~8%,旨在扩大变频产品的销售量。当地品牌Vestel也将免费保修的时间从3年延伸至6年,并努力推销自己的产品。从2013年开始,大金在土耳其的工厂开足马力生产家用变频空调,而且2011年9月还收购了当地的一家暖通空调厂商Airfel。

  窗式空调在土耳其市场几乎丧失了阵地,销售量太少以至于无法统计。窗式空调主要是来自于亚洲的进口产品,输送到东部地区或用于再次出口。2012年为期两个月的热浪席卷使得移动空调在土耳其走俏,销售量为9000台,高于上年的6600台。土耳其移动空调市场中,控制着90%市场份额的是6家供应商,包括Kingfisher、Airfel(大金)、ElcoKlima(Elektra)等,产品全部依赖进口。

  2012年,分体式空调(包括风冷式分体空调)的销售量超过了100万台,市场规模约为6.8亿美元。尽管一拖一分体式空调的销售量占市场的95%,但在销售额方面,VRF系统占据了市场的22%,并且在未来几年还会有两位数的增长。土耳其计划从2014年1月开始引进欧盟ErP指令。随着欧盟ErP指令的执行,下一代变频空调将被引入,这部分市场的增速将有所减缓,而且销售价格将至少上涨20%。由于政府规划了许多大型的建设项目,其中涉及会使用空调的高端房屋,因此这部分市场的前景还是不错的。约三分之一的一拖一分体式空调依赖进口,所有的多联机空调和VRF系统都依赖进口。这部分市场的领先品牌是Arcelik、Vestel和Airfel(大金)。

  商用柜机在土耳其没有市场。屋顶式空调用于专门的场所,预计未来几年里,每年的销售量在900~1000台左右,市场规模约为300万美元。屋顶式空调的品牌领导者是Lennox、Ciat和约克。

  法国

  法国经济复苏的脚步十分缓慢。在法国,新建筑必须符合2012年出台的《能源法》,因而成本上升,这导致采暖和制冷的需求下降,直接影响到暖通空调行业。2012年,空调在法国商业和住宅市场的渗透率分别为58%和9%,预计2016年将分别达到67%和24%。

  窗式和移动空调在法国的市场势力相当。2012年窗式空调销售量为3800台,未来几年也将保持在这一水平。法国窗式空调市场的主要供应商是Zhendre。法国移动空调市场格局非常分散,有15家供应商参与竞争,不过只有Airwell、开利和Argo等几个品牌处于领先地位,其余的产品均是贴牌销售的中国产品。法国窗式和移动空调市场几乎完全依赖进口,2013年销售量将保持在4.4万台左右。

  2012年,法国分体式空调销售量下降了约10%,仅为33.5万台,销售额约为5.9亿美元。尽管2013年这一数字还会继续下滑,但是降幅不会太大,而且2014年有望稳定下来。从数量而言,一拖一分体式空调占据绝对优势,VRF系统的销售额为1.8亿美元。法国市场销售的所有分体式空调都是进口的,品牌领跑者是大金、Atlantic和三菱电子。市场上几乎所有的产品都采用变频控制。

  商用柜机都是进口产品,主要品牌是Ciat、开利和Lennox。2012年销售量为2800台,未来几年预计没有什么大的变化。2012年屋顶式空调的销售量约为2400台,表现平平,仅用于超市和类似的新建筑当中。目前屋顶式空调主要用于装修或替换现有空调,主要品牌是Lennox和ETT。

  德国

  作为欧洲的经济强国,德国比邻国更好地抵御了经济衰退的侵袭。2013年,预计德国的GDP增长率将在2%左右。在德国,空调主要用于公共与商业建筑,2012年渗透率达到55%;在住宅和公寓的渗透率很低,仅为3%。尽管住宅用空调的销量将有望上升,但是据预测,到2015年的增幅也不会超过6%。对于德国大部分消费者而言,产品质量和节能效果比价格重要。

  在德国市场,窗式空调的销售量从2011年的7000台下降到2012年的4600台。尽管窗式空调仍有更新或用于临时住宅,但未来不可能再回暖——窗式空调的技术已经过时。富士通将军、Airwell和约克是主要窗式空调品牌,所有产品都来自进口。

  德国移动空调的市场规模不小,2012年销售量为7.6万台,未来几年还将持续增长。移动空调同样也全部来自进口,主要品牌是Suntec。这部分市场规模约为4000万美元。

  2012年德国分体式空调的销售量为1.1万台,销售额为3.12亿美元,其中50%为VRF系统。分体式空调被视作高质量、高性能的产品,2013年出台的德国法规倡导的“碳中立”逐渐流行开来。VRF系统主要用于办公室、商店和休闲中心,半数以上安装到了新建筑当中。这部分市场也是以进口为主,主要的供应商为大金、三菱重工(MHI)、三菱电机和松下。

  商用柜机的市场得到稳步发展。2012年德国商用柜机的销售量为500台,2015年预计将增长为600台左右。这部分产品依赖进口,主要品牌为约克、Airewell和Lennox。屋顶式空调在德国市场规模较小,主要用于替换,主要供应商为约克和Lennox。2012年商用柜机和屋顶式空调市场的总销售额约为900万美元。

  英国

  根据BSRIA的研究,英国的经济前景“相当黯淡”,建筑业进入深度衰退当中,2015年之前不可能复苏。推动空调行业的主要动力是房屋的整修工程。在英国,商业是空调的主要市场,渗透率为42%;住宅和公寓用户认为空调是奢侈品,渗透率仅为3%。预计到2016年,这一局面也不会得到改善。

  与欧洲的总体发展趋势一样,窗式空调在英国市场正在消失,每年的销售量稳定在600台左右,而且主要用于更换。东芝开利是领先的品牌,其余的产品主要来自于中国。

  移动空调继续走俏,原因是易于安装,在炎热季节非常受欢迎,2012年的销售量为1.8万台。这些产品均来自进口,主要品牌是Amcor、Prem-I-Air和De’Longhi。

  分体式空调是英国人首选的产品,2012年销售量是16.8万台,销售额约为4.8亿美元。VRF系统在经济衰退期间表现也不错,销售量约为1.5万台,销售额则占据了市场的半壁江山。在VRF系统的安装方面,出现了一个有趣的动向,即新的密封性较好的建筑当中,新鲜空气供应或热交换单元成为产品的必备功能。英国市场上的大部分分体式空调是变频产品,定速产品将在未来两年里消失。分体式空调市场中,进口产品的销售额占市场总额的95%,主要品牌包括大金、三菱电子、富士通将军、东芝开利和三菱重工(MHI)。

  2012年,英国商用柜机的销售量为4300台,2013年可能会降至3900台。这部分市场大部分依赖进口,主要品牌有Lennox、Hiteca和约克。屋顶式空调大部分来自进口,在零售业和休闲业的销售量还不错,不过预计到2015年年销售量也仅为800台左右,主要供应商是Lennox和特灵。2012年,这两部分市场加起来的销售额约为1600万美元。

  俄罗斯

  2012年,由于市场停滞和欧洲经济危机,俄罗斯空调市场的增幅放缓。2012年房间空调器和柜式空调器的需求量加起来约为210万台,比上年增长10%。VRF产品和迷你VRF系统的需求量合计约为1.15万台,比上年增长了10%。除了大型的全球化厂商,当地的厂商也通过OEM提供VRF产品。

  2013年上半年,莫斯科经历了一段长时间的好天气,这使得分体式空调的销售形势不错,销售量同比增长25%,分销商仓库中积压的产品销售一空。

  俄罗斯是窗式空调、移动空调和分体式空调的世界第五大市场。上述产品几乎都来自进口,不过2013年俄罗斯空调市场遭遇到两大阻碍:10%的进口税和18%的附加税(VAT),因此平均每台空调的成本上涨约25%。2013年1月采用R22制冷剂的空调已经正式禁止生产和进口。

  窗式空调的销售量大幅缩减,从2011年8万台下降到2012年的4.5万台,而且几乎所有的产品都是销售商以前的库存。未来几年,窗式空调市场可能会迅速萎缩至消失。2011年和2012年移动空调的销售量均为15万台,预计一旦出现热浪,移动空调的销量还会上升。在俄罗斯市场,窗式空调的主要品牌包括GeneralClimate、三星和Ericsson,移动空调的主要品牌是伊莱克斯、Danex、Beko和Equation。

  2011年俄罗斯分体式空调的销售量超过300万台,但是2012年降为不到200万台。这部分市场将在2013年回暖。BSRIA预测,2016年俄罗斯分体式空调销售量将达到380万台。俄罗斯分体式空调市场中,一拖一分体式空调无论在销售量和销售额均是主体,其中60%的销售量集中在莫斯科。2012年俄罗斯分体式空调总规模约为10亿美元,主要品牌是三星、美的、LG和松下。

  商用柜机的销售量每年稳定在400台左右——这和前苏联时期形成了鲜明对比,当时国有企业Domodedovo的年产量为1.9万台。估计目前3万台该厂的产品仍在使用当中。现在,这部分市场主要由美国进口产品组成。

  屋顶式空调有望在未来不断增长,目前450台的年销售量将很快因为超市的迅猛扩张而被打破。屋顶式空调都来自美国进口产品,主要品牌是Lennox、约克和麦克维尔。

  俄罗斯市场目前80%以上的空调是低价产品,变频空调只占房间空调器市场的14%。节能正受到重视,节能空调有望在未来得到长足发展。

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